青岛农商行IPO延期 新股申购将推迟至201南充万晨商务酒店9年3月13日

青岛农商行19日公告称,原定于2019年2月20日进行的网上、网下申购将推迟至2019年3月13日,并推迟刊登发行公告。记者了解到,青岛农商行延迟申购的原因是因本次发行价格3.96元对应的2017年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为10.74倍

  青岛农商行19日公告称,原定于2019年2月20日进行的网上、网下申购将推迟至2019年3月13日,并推迟刊登发行公告。

  记者了解到,青岛农商行延迟申购的原因是因本次发行价格3.96元对应的2017年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为10.74倍南充万晨商务酒店,高于中证指数公司2月14日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

  事实上,青岛农商行IPO延期并非首例。此前就有分析师对记者表示:“ 很多银行确实都遇到过这种情况,上市公司的市盈率是根据行业平均市盈率来定价的,但大部分银行的PB是破净的,若股价按照监管规定来定价市盈率很容易就高于行业平均水平,这个也可以说是制度或者定价上的约束所造成。”

  首发价对应市盈率高于行业水平

  银行推迟首发申购的案例已非个例,此前上市的青岛银行、紫金银行、成都银行、无锡银行、江苏银行以及江阴银行均延期发行。

  推迟发行原因只有一个——银行新股发行市盈率高于所属行业二级市场平均市盈率。

  公告显示,青岛农商行所属行业为货币金融服务业(J66),中证指数有限公司2月14日发布的行业最新静态平均市盈率为6.79倍,该行本次发行价格3.96元对应的2017年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为10.74倍, 高于最近一个月静态平均市盈率。

  根据初步询价结果,经发行人和保荐机构协商确定,青岛农商行本次公开发行新股5.56亿股,预计募集资金总额为22亿元,扣除发行费用4792.83万元后,预计募集资金净额为21.52亿元。

  净利增速位列上市农商行之首

  青岛农商行去年11月过会,是继青岛银行上市之后,山东省尤其是青岛金融圈的又一重磅事件。成为山东省第一家地市级农商行,青岛农商行近几年的盈利能力也在不断增强。

  招股书显示,2易人北合集018 年青岛农商行营收为74.62亿元,同比增长22.7%;归属于母公司股东的净利润为24.19亿元,同比增长13.2%。其中,青岛农商行去年净利润同比增速,在已披露业绩的农商行中最高。

  中泰证券分析师戴志锋表示,从自身业绩表现看,青岛农商行业绩增速自2016 年有小幅下滑后逐步回到上升通道,2018 年业绩同比增速在 2017 年低基数基础上有显著扩大。

  此外,青岛农商银行历史ROA近年来维持相对稳定。据最新业绩快报显示,该行2016到3Q2018年ROA分别为1.02%、0.93%以及1.03%,高于其他上市农商行水平,说明公司较其他农商行盈利能力较为优异。同时,青岛农商行的ROE 在持续加杠杆的背景下自2016 年来持续攀升, 从2016 年的行业相对高位上升至3Q18 农商行最高水平。数据显示,该行2016年至3Q 2018的ROE为13%、12.72%以及14.20%。

  银行IPO提速

  除了已经上市的5家农商行,2019年银行A股上市步伐明显加快。

  随着1月上旬紫金银行、青岛银行相继成功上市,A股上市银行的数量达到30家。此外,西安银行也将招股上市,加上已成功过会的青岛农商行,A股上市银行队伍有望短期内进一步扩充至32家。

  证监会官网披露的首发企业排队情况数据显示,还有12家银行在等待A股“门票”,这些银行均为地方银行,分布地区涵盖江苏、浙江、福建、重庆、安徽等多个地区,包括浙商银行、厦门银行、彼方からの镇魂歌苏州银行、绍兴瑞丰农商行、厦门农商行、重庆农商行、毫州药都农商行、江苏大丰农商行在内的大部分银行审核状态都已至“预先披露更新”阶段。 兰州银行审核状态则处于“中止审查”状态。

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